Oggi il valore della consulenza finanziaria è quello di dare un valore al risparmio nel lungo periodo: è la riflessione di Marco Tofanelli, segretario generale Assoreti che, in occasione di un evento organizzato da Wall Street Italia a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, ha raccontato l’importanza del ruolo del consulente finanziario nel supportare le famiglie sulle scelte di investimento e diversificazione. 

Il RUOLO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA 

“Nel lungo periodo - spiega Tofanelli - la consulenza finanziaria fa sì che la traduzione del risparmio in investimenti sia realmente sostenibile e garantisca sicurezza alla famiglia che investe. Noi risparmiamo ma questo risparmio deve essere valorizzato al meglio. Dobbiamo immaginare la consulenza finanziaria come un servizio che va a sostituire quello che finora erano il cosiddetto welfare state. E questo può accadere solo accompagnati da un professionista, che possa supportare proprio in quelle scelte che hanno un orizzonte temporale più lungo”.

DARE UN VALORE AL RISPARMIO NEL LUNGO PERIODO

Uno spunto interessante per delineare il futuro della professione: la consulenza finanziaria permette di supportare e sostenere risparmiatori e investitori, ottimizzando una pianificazione nel lungo periodo. È, dunque, un ruolo che non si limita ad affiancare una famiglia nelle scelte di investimento del proprio risparmio ma si apre a una prospettiva molto più ampia: la consulenza finanziaria ha anche una valenza sociale nei confronti di un intero Sistema Paese.