Per comprendere e soddisfare le Sue reali esigenze, costuisco con Lei un rapporto di fiducia, diretto e riservato. Per individuare le migliori soluzioni per gestire il Suo patrimonio, ricerco un dialogo costante e Le offro un supporto professionale esclusivo, in grado di fornire risposte su misura e consulenza attenta e dinamica. Per gestire il Suo patrimonio personale e familiare in un'ottica di continuità ed evoluzione, mi metto a sua completa disposizione. Posso così studiare la Sua situazione concreta, acquisire consapevolezza delle Sue reali aspettative, interagire con Lei per avviare una gestione finanziaria efficace e attenta. Individuati i Suoi obiettivi, definisco con Lei le strategie per soddisfarli indicando le migliori soluzioni. Verifico costantemente l'andamento del Suo portafoglio, accertando che vi sia equilibrio tra i Suoi obiettivi e la Sua propensione al rischio. Mi prendo l'impegno di riservarLe uno spazio "sistematico" per esaminare i mercati, l'evoluzione del portafoglio e le eventuali modifiche in relazione ai cambiamenti personali ed esterni in atto. La gestione in presenza di esigenze specifiche e di valori mobiliari articolati, risponderà così ad una effettiva personalizzazione che, sposando temi indicati e condivisi con la Direzione Finanza, verrà modellata alle effettive esigenze e sensibilita' del Cliente.

La tutela del patrimonio è un valore fondamentale dell'Italia fin dalla sua fondazione. 'La repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme', recita l'articolo 47 della nostra Costituzione: questa è la dimostrazione più semplice, e più efficace, di come quella del promotore finanziario sia una professione dall'importante funzione sociale. Una funzione che deve essere portata avanti onestamente, con passione e soprattutto con tutta la professionalità necessaria. Incappiamo ormai quotidianamente in banca, alle poste in prodotti finanziari 'da banco' offerti spesso con la leggerezza e bonomia del pizzicagnolo: ma per ottenere il massimo dall'investimento dei propri risparmi, e garantirsi il miglior rapporto rischio\beneficio possibile, è indispensabile affidarsi a un professionista di reale e approfondita formazione finanziaria. Un professionista che sappia aiutare i suoi clienti a comprendere con chiarezza le dinamiche e i rischi sottesi a ogni investimento proposto. Il primo dovere di un promotore finanziario è quello di spiegare con cura ai propri clienti i pro e i contro delle scelte che fanno. La trasparenza, per quanto mi riguarda, è la base necessaria di tutti i rapporti con chi mi affida la gestione dei propri risparmi. Ogni cliente ha diritto alle proprie incertezze. Il mio lavoro consiste nell'affrontarle con lui, non perché debbano necessariamente essere superate, quanto piuttosto per poter modellare piani finanziari personalizzati che garantiscano la serenità nel rispetto dei legittimi timori di ognuno.